С рождения Ренесми и битвы с Вольтури прошло уже 100 лет. В семье Калленов почти не чего не изменилось, кроме присоединения к ним ещё одной девушки. В городке Форкс всё поменялось и все кто помнили  о загадочных вампирах давно отошли в мир иной. Но по приезду в Форкс у Калленов сразу появляются проблемы, в лице братьев, вампиров построивших дом рядом с Калленами, в лессу. Придя в школу вампиры знакомятся и соседство кажется не таким плохим, но это только до того момента как не опытная Несси, не разобравшаяся в своей душе и отношения с Джейком, начинает сближаться с Деймоном и это сближение не очень положительно влияет на юную дампиршу. Джейкоб в ярости от постоянно ошивающегося рядом с его возлюбленной вампира, да и остальные вервольфы не в восторге что Форкс становится всё опаснее и опаснее, многие оборотни хотят избавится от не знакомых братьев но на их защиту встаёт возлюбленная Стефана, Елена и разумеется Несси нашедшая в Деймоне хорошего, весёлого друга. В это время у самих братьев Сальватор стали налаживаться настоящие семейные отношения, эти изменения очень радуют Елену ведь она по своему любит обоих братьев. Но и в моменты надвигающихся конфликтов находится место для любви, переехавшая вместе с Еленой её подруга Бонни пытаясь найти себя забредает в Квильетскую резервацию, там она встречает юного красавца Эмбри Кола у которого случается запечатление с юной ведьмой.
А вот остальной вампирский мир не находится в такой стабильности. Румыны стремятся разжечь войну в клане Вольтури и у них это не плохо получается, старейшины клана постоянно ссорятся в результате чего клан делится на два лагеря, многие враги счастливы такому стечению обстоятельств и готовы к нападению на раздробленный клан.
                                              Продолжение следует...........